Dow Jones-terminer öppnar på söndag kväll, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer, med Äpple (AAPL) och Microsoft ledande toppinkomstvecka. Börsrallyt hade starka uppgångar förra veckan.
X
Den 10-åriga statsobligationen spetsade till nya 14-åriga toppar under veckan. Men räntorna, särskilt tvåårsräntan, föll i fredags på en Wall Street Journal-rapport som väckte förhoppningar om långsammare Fed-räntehöjningar snart.
De stora indexen rörde sig över viktiga kortsiktiga motstånd. Volatiliteten är fortfarande hård för index, aktier och terminer över natten.
Men med vissa positiva marknadssignaler bör investerare leta efter potentiella vinnare på nästa tjurmarknad. Snöflinga (SNÖ), Shift4Payments (FYRA) och DoubleVerify (DV) är snabbväxande teknikföretag som har blivit offentliga under de senaste två åren. Litium jätte Albemarle (ALBA) och Chockvåg (SWAV) blomstrar också, med deras aktier som försöker ta sig tillbaka till en nyckelnivå inom baserna.
Under tiden, Apple lager, Microsoft (MSFT), Google-förälder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), och Metaplattformar (META) alla rapporterar nästa vecka, tillsammans med Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) och hundratals andra företag.
Bortsett från Vertex- och MRK-aktier, båda nära köppunkter, är alla namn som anges ovan välmående toppar. Fortfarande kan vinstrapporterna vara en katalysator för stora marknadsvinster, kraftiga förluster eller mer pisksåg.
Vertex och DV lager är på IBD Leaderboard så väl som IBD 50 lista. Albemarle och SWAV-aktier finns på topplistan. VRTX aktien är på IBD Big Cap 20. Microsoft och Google-aktier finns på IBD Long-Term Leaders. Shift4Payments var fredagens IBD Stock Of The Day.
Dow Jones Futures idag
Dow Jones-terminer öppnar klockan 18.00 ET på söndag, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq 100-terminer.
Kom ihåg att handling över natten i Dow-terminer och på andra ställen inte nödvändigtvis översätts till faktisk handel vid nästa vanliga börssession.
Gå med IBD-experter när de analyserar handlingskraftiga aktier i börsrallyt på IBD Live
Börsrally
Börsrallyförsöket tog fart för att starta veckan, minskade uppgångar återhämtade sig sedan igen på fredagen.
Dow Jones Industrial Average steg med 4,9 % i förra veckans börshandel. S&P 500-indexet steg 4,75 procent. Nasdaq-kompositen steg 5,2%. Småbolagen Russell 2000 steg 3,6 %.
Apple-aktier, Microsoft, Google och Amazon återtog alla sina 21-dagars glidande medelvärden på fredag.
Meta aktien är nära björnmarknadens låga nivåer, fallande fredag som Knäppa (KNÄPPA) stupade på sin nedslående rapport för tredje kvartalet.
Fredagens marknadsstuds kom på en Wall Street Journal Rapportera att Fed-tjänstemän funderar på långsammare räntehöjningar efter ett troligt fjärde raka steg med 75 punkter vid mötet i november. Marknaderna lutar nu något mot en Fed-räntehöjning med 50 punkter i december jämfört med torsdagens 75%-odds för ännu en tre-kvartspunktshöjning.
Det är uppenbart att det finns en mängd ekonomisk data mellan nu och Fed-mötet den 14 december.
Den 10-åriga statsräntan steg med 20 punkter till 4,21 %, den 12:e raka veckouppgången. Men riktmärket för statsobligationer föll tillbaka från fredagens intradagshögsta 4,31 %, en topp på 14 år.
Den tvååriga statsräntan, närmare knuten till Fed-politiken, nådde ett 15-årigt högsta på 4,64 % på fredagen, men vände kraftigt lägre för att sluta på 4,48 %, en minskning med 1 räntepunkt för veckan.
Med statsräntor som backade veckovisa toppar och Bank of Japan uppenbarligen ingrep för att stödja yenen, föll den amerikanska dollarn rejält för veckan, mestadels på fredagen.
Amerikanska råoljeterminer steg med 0,5 % till 85,05 dollar per fat förra veckan. Men naturgaspriserna sjönk med 23%.
ETF:er
Bland de bästa ETF:erna är Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 5,6 % förra veckan, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) var upp 4,2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gick nästan 7 % högre, med MSFT-aktien som en enorm IGV-komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sköt upp 7,6 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 9 % förra veckan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ökade med 4,8 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 5,35 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fick en vinst på 0,5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) hoppade 8,3 % och Financial Select SPDR ETF (XLF) klättrade 3,8 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 2,1 %
Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 5,6 % förra veckan och ARK Genomics ETF (ARKG) 2 %.
Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu
Aktier att titta på
Snowflake offentliggjordes i september 2020 och steg till rekord 429 i december 2020. Men aktierna föll hela vägen till 110,27 i juni 2022. Men SNOW-aktien har nu skapat en bottenbas runt sin 50-dagarslinje med en köppunkt på 205,76. Aktien steg med 16 % till 177,10 den senaste veckan. En flytt över 200-dagarslinjen kan erbjuda ett tidigt inträde. Men SNOW-aktien kan ha mycket överheadmotstånd.
Snowflake stoltserar med stark intäktstillväxt, men är först nu på väg att bli konsekvent lönsam, med stora vinster som förväntas under 2023.
DoubleVerify-aktien, en börsintroduktion i april 2021, har konsoliderats under de senaste veckorna och fått stöd på 50-dagarslinjen. DV-aktien har en köppunkt på 30,02. Aktier försökte bryta ut på tisdagen och drog sig tillbaka, men hade fortfarande en stabil vecka. Intäkterna är starka och intäktstillväxten robust för det digitala reklamspelet.
FOUR aktie arbetar på sin egen bottenbas, med en köppoäng på 51,52, enligt MarketSmith-analys. Shift4Payments-aktien kan ha en tidig ingång över 48,66, vilket skulle innebära att 50-dagars- och 200-dagarslinjerna rensas. Den digitala betalningsprocessorn, en börsintroduktion i juni 2020, expanderar från restauranger till en mängd andra områden. Vinsttillväxten är stark och förväntas förbli så till 2023.
ALB-aktien återhämtade sig med nästan 14% förra veckan till 270,01, efter att ha fallit nästan 13% föregående vecka då vissa analytiker satsade på lägre litiumpriser. Priserna för metallen som används i elbilar har stigit till rekordhöga nivåer och utbudet har setts överträffa efterfrågan under många år framöver. Albemarle, ingen nyligen börsintroduktion, skördar frukterna av kontrakt med högre priser samtidigt som produktionen ökar med tiden.
ALB-aktien har nu en ny bas med en köppunkt på 308,34. Ett avgörande steg över 50-dagarsgränsen skulle kunna erbjuda ett tidigt inträde.
SWAV-aktien steg 9% förra veckan till 276,70. Det är fortfarande under 50-dagarsgränsen, vilket har fungerat som motstånd nyligen. Shockwave-aktien har 315 köppoäng. Men ett starkt steg över 50-dagarna skulle också bryta en trendlinje, vilket ger ett tidigt inträde. En varning: Volymen har varit låg de senaste dagarna och veckorna.
Men Shockwave-intäkterna stiger med tresiffrig intäktsökning.
Den relativa styrkan håller sig nära rekordhöga nivåer, trots SWAV-aktiens reträtt från topparna i slutet av augusti.
Marknadsrallyanalys
Börsuppgången fortsätter att vara volatil men visade positiva åtgärder. De stora indexen var högre från måndagens öppnande och förblev bekvämt positiva under hela veckan även när statsräntorna fortsatte att stiga.
Fredagens WSJ-rapport tyder på att Fed-tjänstemän äntligen kan göra sig redo att växla ned aggressiv åtstramning.
Dow Jones stängde veckan bekvämt över sitt 21-dagars glidande medelvärde, med S&P 500, Russell 2000 och till och med Nasdaq-kompositen över den kortsiktiga nivån på fredagen.
Optionsförfall bidrog till att öka handelsvolymen på NYSE.
Marknadsrallyt kan ha ben, men det betyder inte att det är iväg till tävlingarna. Det här kan bli ännu ett rally på björnmarknaden. Dow Jones ligger strax under sitt 50-dagars glidande medelvärde – och över sin 10-veckorslinje – med de andra indexen inte alltför långt efter. Ovanför 50-dagarslinjen skymtar 200-dagarsgenomsnittet och topparna i mitten av augusti.
Oljeaktier går bra, tack vare en nyligen uppåtgående trend i råoljepriserna och förväntningar på ytterligare uppgångar under vintern. Naturgasproducenter kämpar när natgasterminerna faller.
Vissa bioteknik-, läkemedels- och hälsotjänster fortsätter att visa styrka, inklusive Merck, Vertex, Kardinal hälsa (CAH), Humana (BRUM) och mer.
Få tillväxtaktier har brutit ut, men många sätter sig fortfarande på, som ALB-aktier och Shockwave.
Tida marknaden med IBD:s ETF-marknadsstrategi
Vad ska man göra nu
Att hålla dina känslor i schack samtidigt som du är flexibel är en viktig del av att investera. Marknadsuppgången visar viss styrka, så du kan inte förbli låst i ett baisseartat tänkesätt. Men du vill inte bli för upphetsad och rusa in igen med stora satsningar.
Investerare kan ta några små positioner i aktier eller bredmarknads-ETF:er. Om de fungerar, och marknadsrallyt fortsätter att bygga fart, kan du sakta lägga till dina positioner. Men om marknaden faller igen, ta ett snabbt steg tillbaka.
Så se till att dina bevakningslistor är uppdaterade under helgen. Ha en utvald lista över aktier som kan åtgärdas eller potentiellt åtgärdas under de kommande dagarna. Men håll också en bredare lista över aktier som visar relativ styrka.
Kom ihåg att vinstsäsongen kan gynna den totala marknaden och sektorerna, inte bara enskilda aktier. Apples intäkter kan påverka ett brett utbud av iPhone-chiptillverkare och leverantörer. Microsoft, Google, Meta Platforms och Amazon kan väcka förhoppningar eller tvivel om datormoln, IT-utgifter, e-handel och onlineannonsering.
Microsoft och Google aktierapporterar tisdag kväll, med Boeing och Meta på onsdag. Merck, Vertex, Amazon och Apples aktier är på torsdag.
Läs The Big Picture varje dag för att vara i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.
Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:
Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader
Bästa tillväxtaktier att köpa och titta på
IBD Digital: Lås upp IBD:s premiumaktielistor, verktyg och analys idag
Tesla vs. BYD: Vilken Booming EV Giant är det bästa köpet?
FAANG Och Leaderboard Aktier Top Q3 Intäktskalender